En la edición de diciembre, hablamos sobre la nueva ley 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo promulgada el pasado mes de junio 2017 donde expusimos el contexto en el cual se emite la ley y por qué se presentaba la necesidad en nuestro país de modificar la ley existente basándonos en las recomendaciones del GAFI. A continuación  estaremos viendo sus aspectos principales y las implicaciones para para las entidades financieras y sus clientes.

Lavado de Activos. Es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la ley.

Infracción precedente o Determinante. Es la infracción que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos. Los delitos precedentes son los siguientes:

 

 

Entre las infracciones que estan incluidas en la ley podemos mencionar: 

• Delitos cometidos por los funcionarios públicos
• Delito Tributario
• Delito de Medio Ambiente
• Manipulación de mercado
• Uso indebido de información confidencial
• Falsificación de Medicamentos
• Piratería
• Enriquecimiento no justificado
• Toda infracción sancionable con una pena punible no menor de tres años

 

 

 

 

 

Sujeto Obligado. Es la persona física o jurídica obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujeros obligados se dividen en financieros y no financieros.

 

Programa de Cumplimiento.

Los Sujetos Obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen. Este programa debe contener como mínimo:

• Políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de activos y financiamiento del terrorismo y mitigarlos.
• Políticas y procedimientos para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores.
• Régimen de sanciones disciplinarias
• Código de ética y buena conducta
• Auditoría externa responsable de verificar la efectividad del programa de cumplimiento

 

 

Debida Diligencia de Clientes. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia a sus actuales y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que realizan.

La debida diligencia debe incluir al menos:

1) la identificación de la persona física o jurídica y la verificación de su identidad,

2) la identificación de la persona que dice actuar en nombre del cliente,

3) la identificación del beneficiario final,

4) entender y obtener información sobre el propósito de la relación con el cliente,

5) completar la verificación de la identificación del cliente de acuerdo a su nivel de riesgo.

 

En JMMB, como sujeto obligado y parte integral del sistema financiero y mercado de valores, reconocemos nuestro rol fundamental y afirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el finaciamiento del terrorismo. Por lo tanto, hemos adecuado nuestras políticas y procedimientos a los fines de cumplir cabalmente con las disposiciones de la nueva ley 155-17 y las normativas sectoriales emitidas por nuestros reguladores.

Cartera de Préstamos

La cartera de préstamos del Sector Bancario ascendió a RD$ 976,193 millones al cierre de diciembre 2017, experimentando un incremento de 9.7% interanual. Los sectores que más incidieron en el crecimiento de la cartera de préstamo del sector bancario fueron Hoteles y Restaurantes (15.78%), Comercio (14.42%), Consumo (11.62%), y Vivienda (11.77%).

Para noviembre 2017, la cantidad total de préstamos del Sistema Bancario fue de 4,606,362 distribuidas en un 83.57% créditos de consumo (tarjetas de credito y préstamos consumo), 14.49% en créditos comerciales y un 1.94% en créditos hipotecarios. En cuanto al crecimiento de la cantidad de préstamos, los créditos de consumo e hipotecarios fueron los de mayor auge; en términos acumulados éstos se incrementaron en promedio en unos 4.66% y 4.01% resectivamente, mientras que, los créditos comerciales disminuyeron en promedio en unos 2.36% para el periodo enero – nobviembre 2017.

Finanzas Gubernamentales

Para el periodo enero – noviembre, la ejecución de gastos e ingresos del Gobierno Central ha alcanzado su nivel tope acorde al periodo del año. Los ingresos totales se han ejecutado en un 92.06%, y según su clasificacion economica, tanto las fuentes financieras como las corrientes, se han utilizado en más de un 90%. Por otro lado, la ejecución de los gastos ha sido conservadora resultando un 82.53%, y en cuanto a los gastos según su clasificación económica, las aplicaciones financieras se han ejecutado con mayor asceleración, siendo en un 88.26%.

Por otro lado, para el mes de noviembre, los ingresos corrientes fueron RD$ 44,173.88 millones, representando una caída del 2.48% con respecto al mes anterior. Mientras los gastos corrientes aumentaron en 13.30% con respecto al mes anterior, resultando en RD$ 41,799.03 millones para el mes en cuetión. A pesar del aumento de los gastos corrientes y de la reducción de los ingresos corrientes, el Gobierno Central pudo obtener un superávit en su cuenta corriente de RD$ 2,374.85 millones.

Crecimiento Económico

El crecimiento para finales del 2017 repunta al mes de noviembre. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el mes de noviembre fue de 5.54% y acumulado 4.87% para el periodo enero – noviembre, ajutado por tendencia y ciclo, impulsado por sectores económicos como Servicios Financieros (6.1%), Agropecuario (5.9%), Hoteles, Bares y Restaurantes (5.4%), Zonas Francas (5.2%), Transporte y Almacenamiento (4.8%), Actividades Inmobiliarias y de Alquiler (3.7%), Comunicaciones (3.5%), Construcción (3.2%) y Manufactura local (3.0%). Según el Programa Monetario 2018 del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se proyecta un crecimiento para el 2017 de 4.50% y 5.50% para el 2018.

Sector Externo

Al cierre de septiembre 2017, la cuenta corriente registró un superávit de US$326.2 millones, y se proyecta que el déficit de este indicador con respecto al PIB sea de 0.8% a cierre del 2017 y 0.9% para el 2018. De acuerdo al Programa Monetario 2018 del BCRD, se espera que para este nuevo año la cuenta corriente se vea afectada por el comportamiento de los precios del petróleo y por la dinamización de la demanda interna. Más aun, se proyectya un crecimiento de las exportaciones totales en un 2.5% interanual, las importaciones totales se expandirían 3.8% interanual, los ingresos por turismo crecerían 8.2% interanual, y por útimo, las remesas y la inversión extranjera directa crecerían ambas 5.1% interanual.

Berkshire Hathaway agrega dos nuevos vicepresidentes a su consejo, dando un paso para la sucesión de Warren Buffett

Berkshire Hathaway, localizada en Nebraska Estados Unidos, decidió dar un paso hacia la sucesión del icónico inversionista Warren Buffett (CEO y Chairman), quien junto a Charles T. Munger (Vice Chairman), lidera este afamado conglomerado de inversión. Esta decisión ha sido esperada por parte de los inversionistas, debido a que hasta la fecha, no se había dado a conocer algún plan o medida de sucesión de Buffett (con 87 años) y Munger (con 94 años) en sus respectivos roles.

El consejo de administración de Berkshire Hathaway decidió agregar dos miembros, Gregory E. Abel (de 55 años) y Ajit Jain (de 66 años), quienes también serán designados como vicepresidentes operaciones comerciales fuera del mercado de seguros y operaciones del negocio asegurador respectivamente. En adición a esto, el consejo votó por ampliar su cantidad de miembros de 12 a 14. A pasar de esta decisión, tanto Buffett como Munger, continuarán en sus puestos y seguirán asumiendo la responsabilidad en la gestión de las inversiones de la compañía.

 

China puede que frene compra de bonos del Gobierno estadounidense

En un reportaje realizado por Bloomberg, oficiales seniors en el manejo de las adquisiciones e inversiones en Pekín, China recomendaron disminuir la compra de bonos (treasury’s) del gobierno estadounidense. Es importante resaltar que, China posee la mayor reserva mundial de monedas extranejera, valorada en $ 3.1 trillones, y es el mayor tenedor extranjero de deuda del gobierno de Estados Unidos.

Luego del anuncio de esta noticia, los rendimientos de los bonos estadounidense aumentaron vertiginosamente y, por ende, los precios de estos instrumentos se desplomaron. También, el dólar cayó con respecto a otras monedas. Asimismo, según lo reportado por Bloomberg, no se tiene claro las razones por las que China frenaría la compra de estos instrumentos. De acuerdo a sus analistas, una de las razones para tomar esta decisión es debido a que el mercado estadounidense ha dejado de ser una alternativa atractiva para invertir, relativo a otros mercados. Otra razón complementaria, es por las tensiones en las relaciones comerciales y bilaterales entre ambos países.

 

Aumentan los precios de los precios del petróleo, por recortes en la oferta del crudo

El pasado noviembre 2017, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) extendió en noviembre un acuerdo de reducción en la extracción del crudo para todo el año 2018. La razón de estos recortes consta en reducir el exceso de oferta global de crudo, la cual ha presionado hacia la baja los precios desde 2014.

Como resultado de estas medidas, el precio del West Texas Intermediate (WTI) alcanzó (durante el miércoles 10 de enero) por momentos los 63.57 dólares por barril, su nivel más alto desde el 9 de diciembre de 2014. Más aun, no solamente los precios han aumentado, sino que, los inventarios se han ido reduciendo y se pronostica un aumento en la demanda: el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) dijo el pasado martes 9 de enero que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 11.2 millones de barriles en la semana al 5 de enero, a 416.6 millones de barriles.

Por otro lado, a pesar de los signos de recuperación del mercado, los inversionistas están preocupados de que los aumentos en los precios motiven a que compañías petroleras entren al mismo según Reuters.

Banco Central mantiene su tasa de Política monetaria en 5.25% anual

 

El Banco Central (BC) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 5.25% anual, durante su reunión de política monetaria de diciembre de 2017.

Un comunicado del BC refiere que la decisión sobre la tasa de referencia se adoptó luego de un análisis exhaustivo del balance de riesgos en torno a los pronósticos de inflación, la evolución de los principales indicadores macroeconómicos nacionales, el entorno internacional relevante para la economía dominicana, las expectativas del mercado y las proyecciones de mediano plazo de ese conjunto de variables.

En el ámbito interno, la actividad económica ha reaccionado muy positivamente a las medidas monetarias expansivas implementadas a partir de agosto. Desde entonces, el crédito al sector privado en moneda nacional se ha incrementado en torno a RD$55 mil millones, para un crecimiento interanual superior a 11.5%, lo que ha contribuido a la recuperación de la demanda interna.

Informaciones preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) señalan una expansión de 6.8% durante el mes de noviembre, alcanzándose un crecimiento acumulado de 4.2% durante enero-noviembre del presente año. Se prevé que las condiciones monetarias se mantendrían favorables, contribuyendo a que el crecimiento económico se ubique en torno a 4.5% al cierre de 2017 y mejorando hasta 5.0%-5.5% para 2018.

En lo concerniente a las finanzas públicas, el Gobierno mantiene la proyección de un déficit de 2.3% del PIB establecida en el Presupuesto Nacional, en el contexto de una política fiscal más activa durante el segundo semestre del año. Por otro lado, el sector externo continúa mostrando un comportamiento positivo, contribuyendo al aumento de los ingresos de divisas y al fortalecimiento de las reservas internacionales, en un entorno de estabilidad relativa del tipo de cambio.

La inflación mensual de noviembre fue de 0.76%, provocando que la inflación acumulada a ese mes alcanzara 3.20%. La inflación interanual alcanzó 4.14%, en torno al valor central del rango meta de 4.0%±1.0% establecido en el Programa Monetario. Adicionalmente, la inflación subyacente, relacionada a las condiciones monetarias, se encuentra en 2.31% interanual. Los pronósticos indican que la inflación se mantendría dentro del rango meta en el horizonte de política monetaria de 24 meses.

En el contexto externo, la economía mundial cerraría el año 2017 con un crecimiento de 3.1% mientras que las perspectivas para 2018 se mantienen positivas proyectándose una tasa de expansión de 3.2%, según Consensus Forecast.

El dinamismo de la economía mundial en 2018 estaría explicado, en gran medida, por el comportamiento de las economías avanzadas. En ese sentido, las pronósticos de crecimiento para este grupo de países han sido revisados al alza, proyectándose para Estados Unidos de América (EUA), expansiones del producto de 2.3% en 2017 y 2.5% en 2018, mientras que para la Zona Euro (ZE) el crecimiento sería de 2.3% y 2.1%, durante esos años.

Las presiones inflacionarias en esas economías se mantendrían moderadas, proyectándose un 2.1% para EUA en 2017 y 2018, al tiempo que la inflación de la ZE se ubicaría en 1.5% y 1.4%, durante igual período.

En América Latina se consolida la recuperación durante 2017. Con excepción de Venezuela, todos los países de la región presentarían crecimiento positivo. En ese sentido, las perspectivas de crecimiento, según Consensus Forecast, apuntan a una expansión de la economía de América Latina de 1.8% para el cierre de 2017 y de 2.6% en 2018.

Los precios internacionales de los bienes primarios mantienen una tendencia al alza en los últimos meses, al tiempo que las condiciones financieras internacionales se mantienen relativamente favorables para las economías emergentes en el corto plazo por la abundante liquidez a nivel mundial.

 

Fuente: Banco central de la República Dominicana

 

Visa inicia programas piloto de nueva tarjeta de pago con biometría

Visa anunció hoy que ha iniciado programas piloto de una nueva tarjeta de pago EMV de interface doble (habilitada para transacciones con chip y sin contacto).

Se trata de los primeros pilotos comerciales de un método biométrico integrado en la misma tarjeta para realizar pagos sin contacto. Como líder en la industria de pagos, Visa está comprometida a garantizar pagos seguros, rápidos y convenientes en el punto de venta. Para cumplir con este compromiso, es vital promover la evolución del mercado hacia métodos de autenticación dinámica como el chip EMV así como también invertir en las capacidades emergentes que apalancan la biometría, como es el caso de estos programas piloto.

Dado que la autenticación por métodos biométricos está cobrando mayor impulso y la migración hacia EMV marcha muy bien, los pilotos de la tarjeta de pago biométrica probarán el uso del reconocimiento de la huella dactilar como alternativa al PIN o la firma para autenticar al tarjetahabiente. Ambos pilotos se están gestionando por medio del programa Visa Ready for Biometrics, un nuevo módulo de capacitación que apoya la creciente demanda de soluciones de autenticación biométrica.

El programa piloto de esta nueva tarjeta de pago se realiza con Mountain America Credit Unión y Bank of Cyprus.

“El mundo se está moviendo rápidamente hacia un futuro libre de contraseñas a medida que los consumidores se dan cuenta de las distintas maneras en que las tecnologías biométricas les pueden facilitar la vida”, señaló Jack Forestell, director de soluciones globales para comercios de Visa Inc. “A medida que los pagos electrónicos se expanden en todo el mundo, Visa está comprometida a desarrollar capacidades emergentes que entreguen una experiencia de pago mejor y más segura, y a invertir en ellas”, añadió Forestell.

Cómo funciona:

Cuando el tarjetahabiente coloca su dedo sobre el sensor, se realiza una comparación entre su huella dactilar y la plantilla de huella dactilar previamente registrada y guardada en forma segura en la tarjeta, con el fin de autenticar la transacción. Se integran a la tarjeta una luz verde y una luz roja para indicar que las huellas coinciden o no coinciden. Los beneficios adicionales de la tarjeta de pago biométrica incluyen:

· Alta seguridad: Los datos biométricos se guardan y comparan localmente en la misma tarjeta para asegurar la protección de la información y privacidad del tarjetahabiente. Puesto que los datos biométricos son únicos para cada persona, es mucho más difícil para un delincuente cometer fraude.

· Rapidez y conveniencia: Las tarjetas piloto están habilitadas con tecnología de pagos sin contacto EMV, que permite al tarjetahabiente dar un simple toque para pagar fácil y rápidamente en las terminales habilitadas para aceptar pagos sin contacto.

· Alternativa al PIN o firma: Una autenticación simple mediante huella dactilar se puede realizar directamente en la misma tarjeta, lo cual brinda una alternativa al PIN o firma.

· No se necesitan actualizaciones de hardware: La tarjeta biométrica es compatible de inmediato con las terminales existentes que aceptan pagos sin contacto y pagos basados en chip en todo el mundo.

En una reciente encuesta de 1,000 consumidores norteamericanos acerca de las percepciones de la autenticación biométrica, Visa halló que los consumidores siguen teniendo gran interés en las nuevas tecnologías biométricas. Entre los hallazgos más destacados de la encuesta figuran los siguientes:

• Un 86 por ciento de los consumidores tiene interés en usar la biometría para verificar la identidad o realizar pagos, y más de un 65 por ciento de los consumidores ya está familiarizado con la biometría.

• El método con que más familiarizados estaban los consumidores es el reconocimiento de la huella dactilar, ya que un 30 por ciento ya lo había usado una o dos veces, y otro 35 por ciento lo usa en forma regular.

• De todas las técnicas de autenticación biométrica investigadas, el reconocimiento de la huella dactilar fue el que más alto clasificó (50 por ciento) en términos del método de autenticación más deseable para usar en un establecimiento físico.

“Mountain America Credit Unión se enorgullece de ser socio de Visa y otros líderes de la industria en la etapa temprana de esta solución innovadora que es la tarjeta biométrica”, señaló Matt Farrow, vicepresidente asistente de servicios de pago y tarjetas de Mountain America. “Nos entusiasma explorar los beneficios de mayor seguridad que la biometría puede aportar a las transacciones con tarjetas de crédito y débito, al mismo tiempo que preserva la focalización en la conveniencia para el consumidor”, agregó Farrow.

Los programas piloto de Mountain America Credit Unión y Bank of Cyprus comenzarán a operar en los primeros meses de 2018 con el fin de evaluar la experiencia del tarjetahabiente y la tecnología de las tarjetas biométricas en distintos ambientes de comercios minoristas. El piloto del Bank of Cyprus utiliza tecnología de Gemalto, mientras que el piloto de Mountain America Credit Unión cuenta con la tecnología de Fingerprint Cards y Kona-I.

Fuente: Periódico Hoy

JMMB PUESTO DE BOLSA RECIBE CALIFICACIÓN BBB, POR PERSPECTIVA ESTABLE

Santo Domingo, D.N. 23 de enero, 2018. La clasificadora de riesgo Feller Rate asignó a la solvencia de JMMB Puesto de Bolsa una calificación de BBB, con perspectivas estables, fundamentada en su adecuada capacidad de generación y perfil de riesgos.

JMMB es ratificada por su apropiada gestión de financiamiento y liquidez, así como por su perfil de negocios y diversificación de ingresos y productos, al incorporar adecuadamente en su gestión diaria el respaldo patrimonial, su perfil de negocios y el fondeo y liquidez moderados, puntos claves que Feller Rate consideró para esta calificación.

Feller Rate consideró relevante la participación de JMMB Puesto de Bolsa en el mercado en términos de activos y patrimonio, con una cuota del mercado de un 17.6% y un 13.1%, respectivamente, a octubre 2017, ubicándolo en el primer y cuarto lugar de la industria de puestos de bolsa.

Destacada por sus innovadoras y pujantes iniciativas, JMMB Puesto de Bolsa además logra un 3.5% como resultado operacional bruto medio sobre sus activos totales.

Con respecto a las perspectivas a futuro, Feller Rate las mantuvo “estables” de acuerdo al proceso de expansión y consolidación del puesto. 

 

Para ver el reporte completo clic aquí.

Fuente: JMMB República Dominicana

 

 

JMMB Group realiza alianza con la Asociación de Agentes Inmobiliarios para ofrecer soluciones financieras

El Grupo JMMB se ha asociado con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Jamaica (RAJ), a través de un acuerdo que permitirá que el Grupo JMMB ofrezca a más de 800 miembros de RAJ soluciones financieras especiales y un programa de incentivos.

Al explicar la génesis del acuerdo, Karen Tomlinson, directora corporativa de JMMB, client partnership and sales coaching, señaló "como reconocimiento a los desafíos únicos que enfrenta este segmento, el Grupo JMMB decidió ofrecerles soluciones financieras personalizadas. A partir de nuestra reunión con la asociación, identificamos que estas personas a menudo enfrentan el desafío de acceder a servicios de préstamos y establecer un plan de jubilación para ayudarlos a satisfacer sus necesidades futuras, debido a su estructura salarial basada en comisiones ".

Esta oferta está en consonancia con el compromiso del Grupo JMMB de estar "en el mundo de sus clientes" y proporcionar soluciones financieras sencillas, integrales y personalizadas.

A través del acuerdo de asociación, los miembros de la RAJ, que no son miembros activos de un fondo de jubilación aprobado, pueden beneficiarse de la oferta de JMMB Retirement Solution, para que puedan asegurar su futuro.

Las personas pueden contribuir hasta un 20% de sus ingresos anuales a su plan de jubilación, a través del JMMB Retirement Solution, haciendo contribuciones basadas en su patrón de ingresos, en lugar de una base predeterminada mensualmente.

Además, JMMB Bank ha otorgado un préstamo especial a los miembros de RAJ con tasas de interés y criterios especiales sobre préstamos para vehículos de motor, con hasta ocho años para pagar, para automóviles nuevos.

Al compartir más detalles del acuerdo, Tomlinson señala que "también se ofrece una tasa de descuento sobre los automóviles usados ​​que compran los miembros de RAJ, con financiamiento que se ofrece en vehículos de hasta 9 años de antigüedad; y una reducción en todas las tarifas de procesamiento, al 1% también se aplica a todos los préstamos de vehículos de motor ".

JMMB Bank ofrece un paquete de financiamiento de automóviles personalizado - JMMB Drive Easy - que incluye un préstamo de automóvil y cobertura de seguro con una prima descontada, a través de JMMB Insurance Brokers, así como un descuento del 20% en el sistema de seguimiento de vehículos Hawkeye.

El acuerdo de asociación también tiene un componente de incentivo para los corredores de bienes raíces que proporcionan referencias cerradas de préstamos hipotecarios al JMMB Bank, para marzo de 2018; con un gran premio de unas vacaciones de ensueño para el mejor agente de bienes raíces, durante el período.

Edwin Wint, ex presidente inmediato de la RAJ, al dar la bienvenida al acuerdo, dijo que es una oportunidad para que sus miembros se beneficien tanto a nivel personal como profesional.

"Estamos particularmente emocionados de que el Grupo JMMB haya personalizado sus (procesos) y soluciones financieras para que se ajusten a nuestro patrón único de ingresos; llenando así una brecha que ha existido para nuestros miembros ". Agregó que estos beneficios se extienden no solo a los agentes inmobiliarios, sino a la asociación, ya que esta oferta mejora la propuesta de valor para que los agentes inmobiliarios se conviertan en parte de RAJ".

El acuerdo fue anunciado en una serie de seminarios de capacitación de RAJ celebrados en toda la isla, en Kingston, Mandeville y Montego Bay, a fines del año pasado.

 

Fuente: Loop Jamaica