JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica celebra su primer año de operación con un retorno de más de 800 puntos por encima del benchmark
Durante un encuentro celebrado con los líderes de opinión en temas económicos de los principales medios del país, ejecutivos de JMMB SAFI dieron a conocer los resultados del JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica en su primer aniversario.
Dado que el primer trimestre del pasado año estuvo caracterizado por una subida de tasas de interés, se creó una oportunidad para el fondo de adquirir activos financieros con buenos retornos y conformar un portafolio de inversión balanceado consistente con lo dispuesto en el Reglamento de Inversión y con las estrategias establecidas por el Comité de inversión.
En el tercer trimestre de ese mismo año, la liquidez del sistema financiero aumentó a un ritmo tal, que el Banco Central ajustó su política monetaria con un descenso de 50 puntos básicos en su Tasa de Política Monetaria, así como la liberación del encaje legal al sistema financiero. De esta forma, se creó la oportunidad perfecta para la administración de fondos de rebalancear el portafolio de Rentabilidad Dinámica a medida que los niveles de liquidez más altos entraban al mercado y la baja emisión de instrumentos en el mercado primario ocasionaba que el mercado de bonos fuera de provecho para los inversionistas.
Al 31 de enero del 2018, el Fondo generó un retorno desde su inicio de un 14.59%, el cual se situó más de 800 puntos básicos por encima del benchmark comparativo del Fondo, registrando un promedio de 6.30% para el año 2017 aplicando una estrategia de portafolio que provee ingresos por intereses y ganancias de capital, y está compuesto por bonos gubernamentales del Ministerio de Haciendas, notas y certificados de inversión del Banco Central, bonos comparativos y depósitos en instituciones de intermediación financiera.
El Sr. Paul Grey, Country Manager, nos comentó que estos resultados solo vienen a confirmar la experiencia en el manejo confiable y certero de inversiones, especialmente de Fondos Mutuos, que tiene JMMB República Dominicana, y JMMB Group, logrando sobrepasar las expectativas de nuestros clientes.