Acciones preferentes del JMMB Group sobresuscritas en un 166%

La oferta de acciones preferentes de JMMB Group Limited (JMMBGL), que se cerró el 9 de marzo, fue sobresuscrita en un 166%, con suscripciones por un total de aproximadamente 67.9 millones de dólares estadounidenses.

La empresa señaló que, como resultado de la abrumadora aceptación de los inversionistas, ejercerá la opción de ampliar la oferta hasta el importe total de las suscripciones recibidas para garantizar que todos los inversionistas reciban el 100% del importe de las acciones preferentes que suscribieron. 

El conglomerado financiero regional pretendía recaudar un mínimo de 6.000 millones de dólares jamaicanos (USD$ 40.9M) mediante una oferta pública de tres semanas de duración de 2.000 millones de acciones preferentes acumulativas rescatables a un precio de 3 dólares jamaicanos por acción.  Las acciones preferentes vencen en 2028. 

Keisha Forbes Ellis, directora Pais del Grupo JMMB en Jamaica, agradeció a la comunidad de inversionistas, especialmente a los clientes de JMMB, su continua confianza en la visión de la empresa y en su capacidad para seguir ofreciendo resultados sólidos. Y añadió: "El éxito de esta oferta de acciones preferentes es realmente una asociación en la que todos ganan y que demuestra el compromiso de nuestro equipo y el valor que ofrecemos a nuestros clientes -nuevos y existentes- mientras buscamos capitalizar las oportunidades de crecimiento en línea con nuestros planes estratégicos."

El director de inversiones del grupo, Damion Brown, destacó que la sobresuscripción demuestra "el deseo de los inversores de mantener una cartera diversificada que ofrezca rendimientos estables y consistentes, con tipos de interés atractivos, especialmente, de una entidad con calificación de grado de inversión en la escala local, en un entorno con tipos de interés bajos". 

La empresa ha solicitado la cotización de las acciones preferentes en la Bolsa de Valores de Jamaica, tal como se indica en su folleto, lo que permitirá a los inversores negociar estas acciones. 

Además, los inversores se beneficiarán de los rendimientos estables y sólidos de las acciones, ya que los pagos de dividendos mensuales del 7,35% y del 7,15% se pagan a los clientes y a los no clientes, respectivamente, a lo largo del plazo. Estos pagos de dividendos también pueden ser reinvertidos por los inversores para reforzar aún más los rendimientos y su cartera. Los pagos comenzarán un mes después de la emisión de las acciones. 

Los ingresos de la oferta ayudarán al Grupo, en el marco de su impulso estratégico, a seguir aprovechando las oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico a nivel local y regional, incluidos los planes de expansión de su línea de negocio bancario, así como la explotación de nuevos mercados en un futuro próximo. 

Keith Duncan, director general del Grupo JMMB, declaró: "El Grupo JMMB está entusiasmado con la respuesta positiva de los inversores, ya que esto nos permitirá seguir añadiendo valor a nuestros accionistas y clientes, a medida que proseguimos con el despliegue de nuestra estrategia de crecimiento, que se centra en la diversificación de nuestro modelo de negocio y en la profundización de nuestra presencia en los mercados existentes en los que operamos. Al igual que en otros proyectos de captación de capital, esperamos utilizar estos fondos para aprovechar los hitos que hemos conseguido hasta ahora, mientras seguimos ofreciendo resultados sólidos e introduciendo soluciones innovadoras que permitan a particulares y empresas alcanzar sus objetivos."