JMMB anuncia una nueva oferta pública inicial -Alliance Financial Services

Karl Townsend, Chief Country Officer (Jamaica) de la unidad de mercados de capitales de JMMB Group Limited, anunció que JMMB Securities Limited ha sido contratada por Alliance Financial Services Limited (AFSL) para que sea el corredor de bolsa y asesor financiero de la próxima oferta pública inicial (OPI) de AFSL, en el mercado primario de la Bolsa de Valores de Jamaica(JSE), sujeto a aprobación reglamentaria de la JSE. El anuncio tuvo lugar en la Conferencia sobre los Mercados de Capital de la Bolsa de Valores de Jamaica, celebrada en el Hotel Pegasus de Jamaica el pasado 22 de enero 2020, durante el desayuno de apertura.

Townsend explicó además que "el proyecto de prospecto para la OPI de la AFSL se ha presentado a las autoridades reguladoras para revision y aprobación de las mismas, espero que esta Oferta Publica Inicial se lance antes de finales de febrero de 2020".

El prospecto completo compartirá los detalles de la oferta, además de los resultados financieros y la dirección estratégica de la empresa, en beneficio del público inversor".

AFSL es una empresa familiar que desde 2004 tiene licencia del Banco de Jamaica para prestar servicios de cambio y remesas. La empresa opera desde su sede central, situada en 7 Belmont Road, Kingston 5, y desde cuatro (4) locales en Liguanea, Kingston; Mandeville, Manchester; May Pen, Clarendon y Portmore, St.  Como superagente de MoneyGram, su línea de negocio de remesas también cuenta con el apoyo de 68 subagentes en toda la isla. 

Al compartir detalles sobre el rendimiento financiero de la empresa de 16 años, Robert Chin, vicepresidente y subdirector, reforzó la sólida trayectoria de la empresa; señalando que, en los últimos cinco años, ha habido un crecimiento constante de su línea principal, evidenciado por una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31,6% en ingresos, junto con una CAGR del 54,6% en beneficios netos después de impuestos. La entidad financiera también ha demostrado la capacidad de proporcionar un importante valor para los accionistas, con un retorno sobre el patrimonio medio (ROAE) del 55%, en 2019, que se encuentra entre los más altos en comparación con las empresas que cotizan en la industria financiera, en la JSE.

En el último período de 18 meses (abril de 2018 a septiembre de 2019), los volúmenes de cambio de la AFSL representaron aproximadamente el 8,3% del mercado de cambios y el 3% de todo el mercado de divisas, incluidos los cambios y los agentes autorizados. AFSL estima que representa aproximadamente el 30% de todas las remesas entrantes, de MoneyGram International Inc. 

JMMB Securities Limited fue el estructurador y el agente colocador de la oferta pública de acciones adicionales de JMMB Group Limited en Jamaica y Trinidad y Tabago, que recaudó 87 millones de dólares estadounidenses en noviembre de 2019 sobre el total de suscripciones de 138 millones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la mayor oferta pública de acciones ordinarias de la historia de Jamaica.