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Oferta de acciones preferentes de JMMB Group Limited recauda más de 72MM
La Oferta de Acciones Preferentes de JMMB Group Limited (JMMBGL) de una semana, que cerró el miércoles 7 de marzo de 2018, recaudó US$ 74.5 MM en total; casi triplicando, el objetivo inicial de la compañía de aproximadamente US$25.6MM .
JMMBGL ofreció cuatro (4) tramos simultáneos de acciones preferenciales rescatables acumulativas, con una opción de dólares estadounidenses y Dólares jamaiquinos, que vence en 2025, aunque la compañía se reserva el derecho de un canje opcional de todas las clases de acciones preferenciales, en su totalidad o en parte .
Al hablar sobre la respuesta positiva a la Oferta de Participación Preferencial de JMMBGL, Patrick Ellis, director financiero de JMMB Group, destacó: "Nos sentimos honrados por la continua confianza que los inversores han demostrado en nuestros planes para el futuro y la confianza total en la marca JMMB ; mientras celebramos nuestro 25 año de brindar soluciones financieras innovadoras y con el mejor interés de nuestros clientes. Creemos que nuestra estrategia central de asociación con los clientes para lograr sus objetivos y nuestra presencia regional genera una gran confianza en el desempeño a largo plazo del Grupo; y resuena con inversionistas y clientes. Esta confianza nos ha permitido alcanzar un éxito récord en nuestra Oferta de Acciones Preferenciales 2018 ".
Ellis agregó que la aceptación de los tramos respectivos, J $ y US $, estaba en consonancia con las necesidades financieras específicas de los inversores y las circunstancias de la vida. Los inversores mostraron una preferencia por una tasa de rendimiento fija sobre la tenencia de la oferta, y como tal, la oferta de dólares estadounidenses tuvo una mayor demanda que los tramos J $, que ofrecían una tasa variable después de 2 años.
El Grupo JMMB tiene la intención de presentar una solicitud a la Bolsa de Valores de Jamaica (JSE) para enumerar estas ofertas de acciones de preferencia simultáneas, para facilitar la negociación de cada una de las unidades de stock de preferencia en el JSE.
La oferta forma parte de la estrategia de gestión de capital del Grupo y se utilizará para respaldar la expansión continua del Grupo en los territorios en los que opera.
Detalles de la oferta
La Participación preferente amortizable acumulativa de Jamaica del Grupo JMMB se ofreció a una tasa de 7.25%, tasa variable para clientes del Grupo JMMB y 7.00%, tasa variable, para no clientes. Las Acciones de Preferencia Acumulativa denominadas en dólares producirán una tasa fija, de 5.75% y 5.50%, para clientes y no clientes, respectivamente.
El primer pago de dividendos para las dos clases de acciones preferentes de tasa variable de JMD comenzará el 6 de abril de 2018 y, posteriormente, los dividendos se pagarán el día 6 de cada mes o el siguiente día hábil, a las tasas respectivas ofrecidas a clientes y no clientes. En el caso de las acciones preferentes de USD, los dividendos se pagarán trimestralmente, a la tasa pactada, a partir de junio de 2018, hasta el vencimiento.
Todos los tramos de la oferta de acciones preferentes se vendieron a un precio fijo de $ 2.00 por acción, en las respectivas monedas.
