ENADOM Lanza Nueva Emisión de Bonos Para Impulsar el Futuro Energético de la República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana – Energía Natural Dominicana (ENADOM), marca un nuevo hito en su trayectoria con la emisión de bonos, fruto de la alianza estratégica entre Energas y AES Dominicana. Esta emisión refleja el firme compromiso de ENADOM con la transformación energética y la reducción de la huella de carbono, promoviendo un futuro más limpio y eficiente para todo el país.
La emisión de bonos de ENADOM está diseñada para financiar proyectos que impulsan el uso de fuentes de energía más limpias y sostenibles, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad y protección del medio ambiente. Con esta iniciativa, reafirma su liderazgo en el sector energético del Caribe y su dedicación a la innovación y la responsabilidad ambiental. Actualmente se encuentra abasteciendo con gas natural a 950 MW de generación en el país.
El objetivo principal de esta emisión se basa en fortalecer el perfil de deuda, liberar flujos de caja reducido amortizaciones y abordar proyectos de expansión futuros. El monto del programa de emisiones es de USD300 MM, y se emitirá un primer tramo por USD15 millones a un plazo de 10 años a una tasa de 7.90% y pagos de intereses semestrales.
El uso de los fondos será utilizado para el refinanciamiento de pasivos, inversión en activos fijos y/o capital de trabajo. La emisión contará con un cupón con tasa de interés anual fija hasta el vencimiento y amortización del capital al vencimiento, respaldada por una garantía quirografaria del emisor. Además, se contempla la posibilidad de redención anticipada a partir del primer año, a discreción del emisor, y se implementarán restricciones operativas para proteger a los inversionistas.
Sobre Enadom:
Energía Natural Dominicana (ENADOM) es una empresa líder en el sector energético de la República Dominicana y el Caribe, dedicada a la comercialización de gas natural licuado (GNL) y la gestión de infraestructuras clave como el Gasoducto del Este. A través de sus proyectos estratégicos, ENADOM busca satisfacer la creciente demanda energética y transformar la matriz energética del país hacia fuentes más limpias y eficientes.
Acerca del Grupo Financiero JMMB:
Con más de 30 años de experiencia en el mercado regional y raíces jamaicanas, JMMB es un proveedor de servicios financieros integrados comprometido con establecer conexiones genuinas y ofrecer planes financieros personalizados. Nuestro objetivo es complementar el bienestar de nuestros clientes a través de una amplia gama de soluciones financieras, que incluyen banca e inversiones.
En República Dominicana, contamos con varias unidades de negocio: JMMB Bank; JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.; JMMB Puesto de Bolsa, S.A.; y AFP JMMB BDI, S.A., ofreciendo asesoría financiera, servicios bancarios, intermediación de instrumentos, administración de inversiones y fondos de pensiones. Al cierre de 2023, administramos RD$ RD$49,177MM en fondos en nuestras filiales en República Dominicana.